HCL Tech का शेयर 3% टूटा, नतीजों के बाद ब्रोकरेज ने रेटिंग और टारगेट प्राइस में की कटौती, कुछ ने दी Buy की सलाह

HCL Tech Stock Price : आज के कारोबार में एचसीएल टेक्‍नोलॉजीज के शेयरों में करीब 3 फीसदी गिरावट है और यह 1,570 रुपये के भाव पर आ गया है. आईटी कंपनी ने सोमवार 14 जुलाई को अपने तिमाही नतीजे पेश किए थे, जिसका ब्रोकरेज और आजार ने मिला जुला रिएक्‍शन दिया है. रिजल्‍ट के बाद कुछ ब्रोकरेज हाउस ने स्‍टॉक पर रेटिंग और टारगेट प्राइस दोनों घटाए हैं. हालांकि कुछ ने खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है.

कंपनी (Hcl Technologies) को जून तिमाही में 3,843 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है, जो पिछले साल की समान तिमाही में हुए 4,257 करोड़ रुपये के मुनाफे के मुकाबले 9.73% कम है. हालांकि कंपनी की ऑपरेशनल इनकम बढ़कर 30,349 करोड़ रुपये पहुंच गई है. 

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मोतीलाल ओसवाल ने क्‍यो दी खरीदारी की सलाह

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने एचसीएल टेक्‍नोलॉजीज के शेयर पर Buy रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 2,000 रुपये कर दिया है, जो करंट प्राइस 1,620 रुपये से 23 फीसदी अधिक है. ब्रोकरेज का कहना है कि हमें उम्मीद है कि एचसीएल टेक्‍नोलॉजीज की कमाई (USD) और मुनाफा (INR) साल 2025 से 2027 तक 7% और 8.8% की रफ्तार से बढ़ेगा. एचसीएल टेक अभी की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी IT सर्विस कंपनी है. इसका बिजनेस पोर्टफोलियो हर तरह की स्थिति में टिकाऊ माना जाता है. 

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ब्रोकरेज ने FY26 के अनुमान 3-4% घटाए हैं क्योंकि कंपनी निवेश ज्‍यादा कर रही है. लेकिन FY27 (2027) के अनुमान लगभग पहले की तरह रखे हैं. ब्रोकरेज ने स्टॉक पर BUY की सिफारिश बनाए रखी है और टारगेट प्राइस 2,000 रुपये रखा है (जो FY27 की अनुमानित कमाई पर आधारित है).

ब्रोकरेज ने रिजल्‍ट के बारे में कहा कि कंपनी की कमाई अनुमान से बेहतर रही है. कंपनी ने अपने रेवेन्यू गाइडेंस का बॉटम एंड अपग्रेड किया है, यानी अब ज्यादा कमाई की उम्मीद है. कुल मिलाकर, रेवेन्यू में तिमाही बेसिस पर 2.7 फीसदी बढ़ोतरी हो सकती है. सर्विस बिजनेस में यह बढ़ोतरी 2 फीसदी हो सकती है.

ब्रोकरेज का कहना है कि मुनाफे में थोड़ी गिरावट रही है, जिसकी वजह GenAI (जनरेटिव AI) और सेल्स/मार्केटिंग खर्च (SG&A) पर ज्‍यादा निवेश. काम के बेहतर तरीके अपनाने से कुछ कर्मचारियों की जरूरत कम हुई, लेकिन उन्हें समय पर दूसरे प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाया जा सका. यह असर अगले तिमाही (Q2) में भी रह सकता है, लेकिन फिर मुनाफे का स्तर सामान्य हो जाएगा.

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ब्रोकरेज के अनुसार फाइनेंशियल सर्विसेज और हाई-टेक सेक्टर में खर्च बढ़ रहा है, जो अच्छा संकेत है. हालांकि, मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ साइंसेज और रिटेल जैसे सेक्टर अभी भी कमजोर बने हुए हैं.

Nuvama, JPMorgan ने  घटाई रेटिंग 

वहीं Nuvama ने एचसीएल टेक के स्‍टॉक पर रेटिंग घटाकर Buy से Hold कर दी है. वहीं शेयर का टारगेट प्राइस भी 1,700 रुपये से घटाकर 1,630 रुपये कर दिया है. ब्रोकरेज ने FY26 और FY27 के लिए एचसीएल के ईपीएस अनुमान में 5.7% और 3.1% की कटौती की है.

JPMorgan ने भी रेटिंग overweight से घटाकर neutral कर दी है. शेयर के लिए टारगेट प्राइस भी 1,800 रुपये से घटाकर 1,700 रुपये कर दिया है. 

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Jefferies ने रेटिंग और टारगेट प्राइस बढ़ाया 

ब्रोकरेज हाउस Jefferies ने HCLTech के शेयर पर रेटिंग को “Hold” से बढ़ाकर “Buy” कर दिया है और टारगेट प्राइस भी 1,450 रुपये से बढ़ाकर 1,890 रुपये कर दिया है, जो कि पहले से करीब 30% ज्यादा है. यह नया टारगेट करंट प्राइस से 15% ऊपर है. हालांकि, कंपनी द्वारा अपने मार्जिन का अनुमान घटाने के चलते जेफरीज ने FY26 से FY28 तक के ईपीएस अनुमान को 0% से 2% तक कम किया है. ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के निवेश उसे आगे अच्छी ग्रोथ और बेहतर वैल्यूएशन दिलाएंगे.